L'humeur est sombre dans l'industrie automobile européenne. Cette année encore, le déclin a été constant et les chiffres dressent un tableau sombre de la situation. La faiblesse de la demande, l'augmentation des coûts de l'énergie, les nouveaux tarifs douaniers et la transition vers les véhicules électriques sont autant de facteurs qui pèsent sur la balance. Le dernier rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) indique que la production automobile européenne a diminué de 2,6% au premier semestre 2025, tandis que les nouvelles immatriculations ont baissé de 2,4%.
Autrefois en tête des classements, la part de marché mondiale de l'Europe est en baisse, les constructeurs chinois dépassant à toute allure le Mont Rushmore des constructeurs automobiles emblématiques. Dans ce contexte, les principaux responsables de la chaîne d'approvisionnement automobile en Europe se sont réunis à Munich à l'occasion de l'événement Auto Supply Chain Leaders pour discuter des forces qui remodèlent le secteur et de la manière dont les chaînes d'approvisionnement peuvent aider les fabricants à surmonter l'incertitude qui accompagne les changements technologiques, réglementaires et économiques.
Les principaux moteurs de l'industrie automobile
Le Nearshoring offre la proximité et la tranquillité d'esprit :
Les fabricants continuent de subir de plein fouet les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et rapprochent leurs lignes de production et leurs approvisionnements de leurs principaux marchés. Selon une enquête de Capgemini, en 2024, 42% des dirigeants du secteur automobile ont déclaré que leur entreprise investissait dans le nearshoring ou dans une combinaison de reshoring et de nearshoring. En 2025, ce nombre passera à 56%.
La délocalisation permet aux équipementiers de réduire les délais et les coûts logistiques. Si la réduction des risques et la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement résiliente constituent l'objectif premier, le nearshoring offre également des avantages tels qu'une meilleure collaboration avec les fournisseurs et une réduction des émissions. Le constructeur automobile suédois Polestar construit la Polestar 7 en Slovaquie, tandis que BMW produira son modèle électrique iX3 en Hongrie. Et pour contourner les droits de douane de l'Union européenne (UE) sur les voitures chinoises, Volvo fabrique l'EX30 électrique dans son usine de Belgique.
La transition vers les véhicules électriques est à l'origine d'un nouveau mandat en matière de développement durable :
Les consommateurs européens commencent lentement à adopter les véhicules électriques, les voitures électriques à batterie représentant 15,6% de la part de marché de l'UE - contre 12,5% au premier semestre 2024. Le projet de l'UE d'interdire les moteurs à combustion d'ici à 2035 incite également les équipementiers à changer de technologie, même si la politique elle-même continue d'avoir un mandat fragmenté dans la région. Selon un rapport de McKinsey, les équipementiers et les principaux fournisseurs dépensent déjà près de 150 milliards d'euros par an pour passer des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) aux véhicules électriques à batterie (BEV).
L'industrie adopte des solutions d'économie circulaire pour réduire l'impact négatif de la fabrication sur l'environnement. Les constructeurs automobiles s'efforcent d'utiliser davantage de matières premières recyclées et de remettre à neuf ou de réparer les vieilles pièces. Près de 6,5 millions de véhicules arrivent en fin de vie chaque année. La dernière règle de circularité de l'UE stipule que les nouveaux véhicules doivent être conçus de manière à permettre un démontage facile des pièces afin qu'elles puissent être réutilisées. Récemment, Renault s'est associé à SUEZ, uneentreprise qui fournit des solutions de gestion des déchets, pour recycler les déchets métalliques et récupérer les véhicules en fin de vie.
L'IA et la transformation numérique donnent aux constructeurs automobiles une vision qu'ils n'ont jamais eue :
Les plus grands noms de l'industrie automobile européenne dépensent des millions d'euros pour la transformation numérique. Mercedes s'est associée à NVIDIA pour exploiter les données et créer des jumeaux numériques de ses installations de production. Dans son usine de Rastatt, elle a économisé près de 20% de coûts énergétiques en passant à la peinture de châssis de véhicules contrôlée par l'IA au lieu des contrôleurs logiques programmables (PLC) traditionnels.
Volkswagen renouvelle son partenariat avec Amazon après avoir constaté les avantages du déploiement de l'IA dans 43 de ses usines. Le responsable européen de Stellantis, Jean-Philippe Imparato, a révélé que le constructeur automobile basé à Amsterdam prévoyait d'investir 6 milliards d'euros dans l'amélioration de sa chaîne d'approvisionnement. Renault utilise l'IA pour prévoir et optimiser les chargements de camions, les itinéraires de transport et les coûts de transport prévisionnels, ce qui lui permet de réduire son empreinte carbone et d'être plus réactif en cas de perturbations.
Le marché de l'après-vente et l'attention portée à la clientèle apparaissent comme des moteurs de croissance discrets :
Les constructeurs automobiles intensifient leurs efforts en matière de services après-vente, qu'ils considèrent comme un élément clé de différenciation sur un marché étroit où de nouveaux acteurs font leur apparition. Un rapport du BCG indique que le marché européen des pièces détachées automobiles, d'une valeur de 64 milliards d'euros, est rentable et en pleine croissance. Il prévoit que jusqu'en 2026, les réseaux de vente de réparation et d'entretien exclusivement liés aux équipementiers bénéficieront d'un taux de croissance sain de 3% par an. Dans le cadre de sa stratégie d'après-vente axée sur le client, Toyota Motor Europe s'attache à fournir les bonnes pièces de rechange au bon moment à son réseau de 3 000 concessionnaires dans toute l'Europe.
Les tarifs douaniers, les coûts de l'énergie et la volatilité obligent à repenser l'échelle :
La Chine et les Pays-Bas ont récemment échangé des coups au sujet de Nexperia, une entreprise néerlandaise détenue par des Chinois qui fabrique des puces largement utilisées dans les voitures. La crise a pratiquement interrompu les chaînes de production dans toute l'Europe. Même si les États-Unis ont réduit leurs droits de douane de 25% à 15%, les comptes des constructeurs automobiles européens sont dans le rouge. Volkswagen prévoit des pertes allant jusqu'à 5 milliards d'euros en raison des droits de douane, tandis que Mercedes a déclaré qu'au cours des trois premiers trimestres, les droits de douane avaient réduit de près de 58% son bénéfice d'une année sur l'autre. Et si les tensions géopolitiques, les droits de douane et les restrictions sur les matériaux à base de terres rares ne suffisaient pas, la volatilité de la demande oblige l'industrie automobile à recalibrer sa main-d'œuvre. En septembre, Ford a supprimé 1 000 emplois dans son usine de Cologne en raison de la faible demande de VE.
